海底神殿と天空城が合体し、天空城が真の姿を取り戻した。
ヴァンピィと騎士は、サフィラ、アルベールと再会。
はぐれてしまったスピネを探す。道中、神の遣いであるリリエルを仲間にする一行。
その前に、生きていたユリウスと天人の血を引くジルクが立ち塞がった。
どうやらジルクは《天人の秘法》という魔術を完成させようとしているようなのだが…。