薬を飲んで元気になったヴァンピィは、失っていた記憶も取り戻す。
全てを思い出したヴァンピィはスピネとの友情を再確認し、全てが上手くいったかと思われた時、ユリウスが探し求めていた《天人の卵》、そして天空城の主であるスピネと融合し、最凶の合成獣へと変貌を遂げる。
サフィラのお蔭で難を逃れた騎士たちは、《雷迅卿の騎士団》束ねるアルベールと出会う。
アルベールは仲間であったユリウスの真意を知るため、スピネの奪還を目指す一同と、行動を共にすることとなる。
ユリウスの打倒を目指し、騎士たちは天空城を進む。